(资料图片仅供参考)

纽交所将于本周四再次迎来三家企业的IPO。值得一提的是，若按发行区间上限计算，这三家企业的募资规模将至多达到10亿美元（不计“绿鞋机制”）。

这意味着，美股IPO市场正持续回暖——北京时间5月4日晚间，强生旗下消费者健康业务Kenvue成功在纽约证券交易所挂牌上市且完成超募，现股价较发行价有超15%的涨幅，市值超500亿美元；6月15日晚间，连锁餐饮集团CAVA GROUP同样登陆纽交所，其数次提高发行区间并获超30倍认购，上市首日上涨99%，现股价较发行价有超85%的涨幅，市值超45亿美元。

不难发现，这些IPO企业的后市表现相当可观。

具体来看本周四即将登陆纽交所的三家企业：

首先为早在2021年12月就已正式向美国证券交易委员会（SEC）递交S-1文件的Savers Value Village，其在时隔两年半后选择在当下这个时间窗口挂牌，摩根大通、杰弗瑞、高盛和UBS担任联席主承销商，不计绿鞋的募资规模介于2.81亿美元至3.19亿美元。

这家拥有近70年历史的美国和加拿大最大的连锁二手商品零售商，以售卖平均单位零售价（AUR）低于5美元的二手服装、家居用品、纺织品、书籍等商品为核心业务模式，现拥有超470万的活跃会员，2022财年净收入超14亿美元，调整后EBITDA超3亿美元。

其次为今年3月31日递交S-1文件的Kodiak Gas Services，高盛、摩根大通和巴克莱担任联席主承销商，不计绿鞋的募资规模介于3.04亿美元至3.52亿美元。这家主要从事天然气压缩业务的企业在2022财年录得1.90亿美元的净收入，同比增长13%。

第三家则是今年4月14日递交S-1文件的Fidelis Insurance Holdings，摩根大通、巴克莱和杰弗瑞担任联席主承销商，不计绿鞋的募资规模介于2.72亿美元至3.23亿美元。作为一家提供专业保险和财产再保险业务的公司，其在2022财年的净收入为15.20亿美元，净利润为0.62亿美元。

据「IPO早知道」，除前述5家企业外，另有多家企业将着手在当下这个时间窗口赴美上市。

标签：